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【信托】中融信托-北阪河谷城市发展基金第3期集合资金信托计划

发布时间:2016-08-24 09:12:10

产品简介

发行机构 中融信托  发行规模 4 亿 
产品期限 12个月  投资进度

预期收益 投资门槛 100万元 
分配方式 按年付息  项目所在地 上海 
募集进度说明 【2015年12月7日9时更新】本期是第三期,本期规模3亿,实名预约,已进款1.6亿,满3亿封账成立一期,下一期等通知。 
募集账号 中融信托-北阪河谷城市发展基金第3期集合资金信托计划 募集账号: 【账户名】:中融国际信托有限公司 【账 号】:7111 0101 8680 0063 116 【开户行】:中信银行北京首体南路支行 


资金用途

用于收购对上海硕诚置业、上海绿洲花园置业共计 15.33 亿债权


还款来源

1、第一还款来源:回购方地产项目销售收入还款;
2、第二还款来源:债务人自身及下属项目销售收入还款;
3、第三还款来源:上市公司旗下其它项目及整体经营收入还款。

风控措施

1、土地抵押担保:辽宁高校后勤集团房地产开发有限公司以其项下3-6期土地及在建工程、沈阳绿康置业有限公司项下土地及在建工程抵押为回购方的回购义务及上海硕诚置业有限公司、上海绿洲置业有限公司的还债义务提供抵押担保;
2、股权质押:上置集团以其间接持有的辽宁高校后勤集团51.7%的股权质押给中融信托为辽宁高校后勤集团的回购义务及上海硕诚置业、上海绿洲置业的还债义务提供质押担保;
3、上置集团担保:上置集团为辽宁高校后勤集团的回购义务及上海硕诚置业、上海绿洲置业的还债义务提供连带担保;
4、中民投全资子公司担保:2015年12月2日及以后中民嘉业定增通过股东大会审议后,中民嘉业为本信托计划提供担保;
5、万科增信:上海雅宾利项目60%股权拟转让给万科,已经签署正式交易文件并于2015年10月30日进行公告,目前已经将通函提交联交所审批,审批通过后即可进行股权变更,届时上海雅宾利的控股股东将变更为万科,对北阪河谷三期基金的6.77亿元债务的保障力度提升;
6、全面监管:我司将委派现场监管人员对回购方辽宁高校后勤集团进行全面监管,对项目资金监管和风险控制,管理公司所有证照和印鉴,并对相关事宜拥有一票否决权。

项目优势
1、项目安全边际高:中融信托8亿资金收购债务人上海硕诚置业有限公司、上海绿洲花园置业有限公司共计15.33亿债权,债权折扣率高,安全边际大。
2、还款来源充足:上置集团调用旗下上海华府天地·睿园、上海绿洲雅宾利花园、上海绿洲中环中心等上海项目的可支配收入和现金流用于信托资金退出;回购人辽宁高校后勤集团沈阳雅宾利项目销售回款用以回购标的债权;
3、债务方偿债能力强:上置集团项下上海雅宾利项目位于上海市静安区核心地段,自2014年开盘以来项目销售火热,项目总成本67.87亿元,土地成本35.2亿元,截至2015年10月,该项目已经完成去化50%以上,项目共计可实现销售收入116.93亿,净利润
19.08亿元,偿债能力强。
4、中民嘉业重组上置集团:上置集团于2015年11月16日发布公告,中民嘉业(中民投全资子公司)及其一致行动人认购的149亿股,相当于经配发及发行认购股份扩大后上置已发行股本的72.45%。换言之,定增完成之后,中民嘉业及其一致行动人的持股比例为72.45%,自2015年12月2日及以后,中民嘉业将为本信托计划提供有力担保。

5、万科集团增信:上海雅宾利60%股权拟转让给万科,已经签署正式交易文件并于2015年10月30日进行公告,目前已经将通函提交联交所审批,审批通过后即可进行交割,即上海雅宾利的控股股东将在交割完成后变更为万科,对北阪河谷三期基金的6.77债务的信用力度提升。

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